Práce s dokumenty je základní činností v každé firmě. Ať jde o nabídky, smlouvy, nebo návrhy řešení. Tyto dokumenty se potřebují pohybovat po firmě, přičemž po revizích přichází na řadu schvalování. Pokud jste větší firmou, zachvíli se v různých schvalovacích kolech začnete ztrácet. Ať jako schvalovatel, či žadatel.
Emailové řešení je jednoduché, velice přímočaré, ale přestane stačit. Pokud někdo váš dokumentdostane na cestách, asi jej hned neschválí. A v tu chvíli jste na nejlepší cestě, aby na něj zapomněl.
Dnes existují elegantní řešení pro schvalovací procesy. Jsou většinou součástí dokumentačních systémů. Schopnosti těchto systémů jsou samozřejmě daleko širší, než obyčejné schválení dokumentů.
Pro dokumenty hlavně účetní povahy máte možnost využít ERP software se schvalováním. Zde bývá oběh vázaný na konkrétní agendu - například fakturu. Ne vždy lze libovolně měnit přednastavené workflow.
A pokud vaší ambicí není řešit dokumentační systém, ale chtěli byste pokročilá univerzální workflow řešení, které bude využívat různá další úložiště a přitom vás nebude limitovat v možnostech oběhu a integrace, vyberete si také - viz níže.
Implementace Document Management System (DMS) umožní sjednotit úložiště pro dokumenty. Workflow funkcionalita zajistí oběh těchto dokumentů po firmě a určitou míru řízení procesů, které kopírují cestu daného dokumentu.
Nástroje, které vám umožní předávat dokumenty po firmě tak dlouho, dokud není schválená poslední verze. Na dokument se nezapomene. Neztratí se. A najde si svého čtenáře.
Jednoduché, online nástroje se základní funkcionalitou a zdarma. Pro úvodní účely omezení v podobě počtu uživatelů nemusí být problémem.
Postupem času schopnosti ERP systémů narostly. Nezřídka dodavatelé přikládají funkcionality, které doposud patřily do domény jiných nástrojů. Jednou z těchto funkcionalit je flexibilní workflow.